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Vin, a janelinha de CRM do Vintor, com o polegar para cima

CRM para serviços profissionais

CRM para advocacia, contabilidade, consultorias e eventos

Cliente de serviço pede resposta rápida e histórico organizado. O Vintor reúne as conversas e acompanha cada contratação no funil.

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Um CRM para serviços profissionais reúne as conversas do WhatsApp, o histórico de cada cliente e o andamento de cada contratação num lugar só. No Vintor, o agente de IA responde as dúvidas iniciais, a equipe assume as conversas que exigem um profissional e o funil mostra quem pediu proposta, quem contratou e quem precisa de retorno.

O desafio

Quem presta serviço vende confiança, e confiança passa pela resposta rápida

Advogados, contadores, consultores e cerimonialistas atendem pelo WhatsApp entre uma reunião e outra. O risco é o pedido de proposta ficar sem resposta e a conversa se perder no celular de quem atendeu.

Desafios do segmento e o que o Vintor faz em cada um
Desafio Como costuma ser No Vintor
Pedido de proposta parado O interessado escreve e espera enquanto o profissional está em atendimento. O agente responde na hora e registra o que o cliente precisa para a proposta.
Histórico no celular O que foi combinado fica na conversa pessoal de quem atendeu. Toda conversa fica na caixa de entrada, ligada ao contato e ao negócio.
Cliente que não retorna A proposta foi enviada e ninguém acompanha. Follow-up no intervalo que você escolher, cancelado se o cliente responde.
Carteira sem visão Não se sabe quantas propostas viraram contrato. Funil por etapa e painel comercial com conversão entre as etapas.

Para o seu tipo de negócio

Como o Vintor entra na rotina de cada negócio

  • Advocacia

    Cada consulta vira um negócio com histórico. O agente faz a triagem inicial e passa para o advogado o que exige análise.

  • Contabilidade e consultoria financeira

    Propostas de abertura e de contabilidade mensal pedem informações do cliente. O agente coleta e a equipe monta a proposta.

  • Eventos e cerimonial

    Data, local e número de convidados definem o orçamento. A conversa e a proposta ficam no mesmo negócio do funil.

  • ONGs e comunidades

    Doadores, voluntários e parceiros escrevem pelo WhatsApp. A caixa de entrada organiza cada contato e o follow-up evita que alguém seja esquecido.

No Vintor

Onde o seu segmento mais usa o Vintor

Funil de vendas

Etapas para acompanhar a contratação de um serviço

Sugestão de etapas, que você ajusta no Vintor ao seu processo.

  1. 1 Primeiro contato
  2. 2 Diagnóstico
  3. 3 Proposta enviada
  4. 4 Negociação
  5. 5 Contratado
Seu escritório conta comercial
Exemplo ilustrativo de conversa.
Exemplo ilustrativo de conversa.

O que a equipe usa

Ferramentas do Vintor para este segmento

  • Caixa de entrada de conversas

    As conversas do WhatsApp num lugar só, onde o agente de IA responde e a sua equipe assume quando precisa.

  • Funil de vendas por etapas

    Pipelines por etapa, com valor, responsável e atividades no cartão de cada negócio.

  • Conversa no WhatsApp a qualquer hora

    O agente responde na hora, também de madrugada, com as regras que você definiu.

  • Retoma quem sumiu

    Faz follow-up no intervalo que você escolher e cancela se o cliente responde.

  • Chama uma pessoa na hora certa

    Escala para a sua equipe pelo motivo que você definir, e para de responder quando alguém assume.

  • Painel comercial

    Conversão por etapa, receita prevista e desempenho por vendedor.

Dúvidas

Perguntas frequentes

O que é um CRM para serviços profissionais?
É um sistema que reúne as conversas, o histórico de cada cliente e o andamento das contratações de quem presta serviço, como advocacia, contabilidade e consultoria. Mostra quem pediu proposta, quem contratou e quem precisa de retorno.
O agente de IA pode dar parecer ou orientação técnica?
Não é o papel dele. Você define o que o agente responde, como horários, serviços e documentos necessários, e os assuntos proibidos, como parecer e orientação técnica. Esses casos vão para o profissional, com o histórico da conversa.
Como acompanho as propostas enviadas?
Cada proposta é um negócio no funil, com valor, responsável e atividades. O painel comercial mostra quantos negócios passaram de uma etapa para a outra, e o follow-up chama quem não respondeu à proposta.
Vários profissionais podem atender o mesmo WhatsApp?
Podem. O número do escritório fica conectado ao Vintor pela API oficial, toda a equipe atende pela caixa de entrada e cada conversa mostra quem está cuidando do cliente.

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